У этого милого монстрика жизнь началась крайне неудачно, - он рано потерял маму и отца. И за жизнь ему приходилось цепляться зубами, поэтому они и выросли такими крепкими. У него не было крыльев, но была мечта – летать во что бы то ни стало. Однажды он встретил доброго волшебника, который сжалился над малюткой и посоветовал ему отправиться в Запретный лес к Волшебному озеру. Если ты сумеешь в полночь искупаться там, и тебя не успеют съесть голубые драконы, то у тебя есть шанс утром совершить первый полет. Зубастый Джо был не из робкого десятка и рискнул воспользоваться этим шансом. Он успел искупаться в озере вовремя, и лишь небольшая царапина осталась на его голове от острого драконьего зуба. На утро к своему удивлению он увидел отросшие крылья, которые так уютно лежали на его спине, как будто они у него были с рождения. Он попробовал взлететь, и это получилось! Он кружил и кружил над Хогвартсом в надежде увидеть и отблагодарить волшебника за добрый совет. Теперь он был счастлив.